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Résumé : Seul un des trois élus sait quelque chose à propos de la prophétie. Nuage de Geai est persuadé que la clé de cette force est enfoui dans un lointain chemin, en compagnie d'un ancien chat qui chasse maintenant dans ses rêves mais qui marchait avant dans ces forêts. Sa quête de réponses le mènera au delà des montagnes, au territoire de la Tribu de l'Eau Débordante. Pour des raisons différents, Nuage de Lion et Nuage de Houx marchent aussi dans cette direction. Mais les montagnes cachent des réponses tout comme des secrets, et si les trois chats trouvent un chemin pour y aller, ils pourraient en découvrir plus qu'ils ne le croyaient...